Business Case Study / 自社事例
見積から請求まで、
亀屋はここまで自動化しています。
取引先向けには注文フォームまでを標準提案としています。 このページは、亀屋自身がどこまで仕組み化しているかをそのままご覧いただくものです。
亀屋の業務フロー
ステップ03・04は納品書・請求書のオプション機能です。標準プランは01・02までです。
01
見積書作成
02
発注受付
03
納品伝票
04
請求書発行
各ステップの詳細
01
見積書作成
商品マスタから品番・単価を選択し、PDF付きの見積書を即日発行。発行したURLをお客様に共有するだけで完結します。
- A4縦・横など複数フォーマットに対応
- 商品マスタで単価・税率を一元管理
- トークンURLで安全にお客様へ共有
- お客様はログイン不要で閲覧可能
02
発注受付
お客様が見積書URLから直接発注フォームに入力。管理者へメール通知が届き、内容確認・修正のうえ確定処理を行います。
- お客様はログイン不要で発注操作
- 会社名・担当者・納品場所をフォームで入力
- 管理者へメールで即時通知
- 管理画面から内容修正・商品追加が可能
03
納品伝票
発注確定と同時に納品伝票が自動作成されます。納品日を入力してPDF発行し、ステータスを「納品済み」に切り替えるだけです。複写伝票への手書き・別システムへの入力はゼロになりました。
- 発注確定で納品伝票（D-XXXX）を自動生成
- 納品日・備考を後から入力
- 納品書PDFをワンクリックで発行
- 「準備中」→「納品済み」でステータス管理
04
請求書発行
月末に得意先・対象月を選ぶと、納品済み伝票を一括で請求書にまとめられます。消費税の混在計算も自動で対応します。
- 納品済み伝票を選択して請求書を作成
- 軽減税率（8%）・標準税率（10%）を自動計算
- 月次サイクルで一括処理
- 請求書PDFをワンクリックで発行
ステップ03・04はオプション追加機能です。標準プランは注文確定（02）まで。必要になったタイミングで追加できます。
商品カタログから見積もり依頼
商品カタログページのURLを共有するだけで、お客様が自分で商品を選んで見積もり依頼を送ることができます。 ログイン不要・専用アプリ不要で、メールやチャットで送ったリンク1本で完結します。
カタログURLを共有
商品をチェック
フォーム送信
見積書に反映
主な機能
PDF即時発行
見積書・納品書・請求書をワンクリックでPDF化。印刷やメール添付にそのまま使用できます。
メール自動通知
発注受付・確定・お客様確認の各タイミングで自動メールを送信。対応漏れを防止します。
消費税自動計算
8%（食品軽減税率）と10%（標準税率）が混在しても、税率ごとに正確に集計・表示します。
ステータス管理
確認待ち・確定・キャンセルを一覧で把握。発注から請求までの進捗を可視化します。
セキュアな共有
見積書・発注確認はランダムトークンURLで保護。第三者が推測できない安全な仕組みです。
ペーパーレス対応
紙・FAX・メールによる往復作業をゼロに。すべてのやり取りをウェブ上で完結させます。
取引先向けのご提案
取引先には、注文フォームまでをお勧めしています。
請求・納品伝票まで請け負うと、サポートの範囲が広くなりすぎます。 「注文をデータで受け取る」ところまでを標準提案とし、その後は御社の既存の仕組みに流してもらう。 それが一番止まらない導入です。
納品伝票・請求書まで必要な場合は、別途ご相談ください。
最終更新 2026.09.27